Northbridge — Broker Portal

1Información del cliente

Nombre

Apellido

Teléfono

Email

Ciudad

País

2Perfil del inversionista

1. ¿Estado civil?

2. ¿Cuál es su objetivo principal?

3. Si el mercado cayera un 20% temporalmente, ¿qué haría?

4. ¿Cuándo cree que necesitará retirar parte de esta inversión?

5. ¿Fumador?

6. Género

3Investment Calculator

Monto de aporte (USD)

Frecuencia

Años de aporte

Edad del cliente

Cotizaciones (mes)

0

Prospects

0

KYC enviados

0

Volumen cotizado

$0

Cotizaciones por semana

Base de datos de prospects

Cliente	Contacto	Ciudad	Plan cotizado	Vendedor	Estado	Fecha

Leads

Aquí se conectarán tus campañas (Instagram Ads, landing web, referidos). Por ahora registra leads como prospects desde el Calculator.

Cliente	Fuente	Contacto	Estado
Sin leads registrados todavía.

Documentos del cliente

La carga de documentos KYC (cédula, comprobantes) se habilita en la siguiente fase con verificación de compliance.

📄 Arrastra aquí la cédula / pasaporte, comprobante de domicilio y formularios firmados — próximamente

Centro de entrenamiento

Presentaciones de ventas, brochures y material oficial de Northbridge. El administrador actualiza este contenido periódicamente.

✦

Northbridge AI Advisor● En línea — responde en español e inglés

👋 Hola, soy el asistente educativo de Northbridge. Pregúntame sobre términos financieros, cómo funcionan los fondos de inversión o cómo funciona Northbridge — y te ayudo a explicárselo a tu cliente. Hi! I'm the Northbridge educational assistant. Ask me about financial terms, how investment funds work, or how Northbridge works — in English or Spanish.

Northbridge Vault

Otros productos y subproductos disponibles para ofrecer a tus clientes.

🏢

Real Estate Income NotesNotas respaldadas por proyectos inmobiliarios en LatAm y EE.UU. Renta fija trimestral.

🎓

Education PlanPlan de ahorro programado para la educación universitaria de los hijos del cliente.

🌅

Retirement Annuity PlusAnualidad de retiro con ingreso vitalicio garantizado a partir de los 60 años.

🏦

Corporate TreasuryGestión de excedentes de tesorería para empresas con horizonte de 1 a 3 años.

KYC — Conozca a su cliente (Know Your Customer)

Formulario de debida diligencia requerido por compliance antes de enviar la solicitud. Toda la información es confidencial y se procesa bajo estándares AML/CFT.

A · Identificación del cliente

Nombres completos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de documento

Número de documento

Fecha de expiración

B · Dirección y contacto

Dirección de residencia

Ciudad

País

Código postal

Teléfono

Email

C · Perfil económico y origen de fondos

Ocupación / Profesión

Empleador / Empresa

Ingreso anual (USD)

Patrimonio estimado (USD)

Origen de los fondos

Propósito de la inversión

D · Declaraciones regulatorias

¿Es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

¿Es ciudadano o residente fiscal de EE.UU.? (FATCA)

¿Actúa por cuenta propia como beneficiario final?

E · Consentimiento y firma

Declaro que la información proporcionada es verídica, completa y actualizada, y que los fondos provienen de actividades lícitas. Autorizo a Northbridge a verificar mi identidad y realizar las validaciones AML/CFT, PEP y listas de sanciones que correspondan. Acepto los términos del plan de inversión cotizado y la política de privacidad de Northbridge.

🔔 Alertas — solicitudes KYC recibidas

Cotizaciones (este mes)

0

Cotizaciones (año)

0

Volumen cotizado (año)

$0

Top vendedor

—

Cotizaciones

Volumen por vendedor (USD)

Cotizaciones por país

Top ciudades

Equipo de vendedores

Vendedor	Usuario	Cotizaciones	Prospects	KYC	Volumen (USD)	Estado	Acciones

Accesos al cotizador (usuarios)

Tú creas los usuarios y se los entregas al vendedor o broker. Puedes bloquearlos o eliminarlos en cualquier momento — un usuario bloqueado o eliminado no puede iniciar sesión.

Usuario

Nombre completo

Contraseña (mín. 8)

Rol

Material de ventas (Tutorial) — subir / eliminar

Nombre del material

Tipo

Archivo (opcional)

Material	Tipo	Fecha	Acciones

Todos los prospects (todas las cuentas)

Cliente	Contacto	Plan cotizado	Vendedor	Fecha

Calculator

1Información del cliente

2Perfil del inversionista

3Investment Calculator

Composición al vencimiento

Crecimiento del dinero en el tiempo — Northbridge vs. inflación y pólizas tradicionales

Proyecciones del mercado

Proyección año a año — término completo de la póliza

Cotizaciones por semana

Base de datos de prospects

Leads

Documentos del cliente

Centro de entrenamiento

Northbridge Vault

KYC — Conozca a su cliente (Know Your Customer)

🔔 Alertas — solicitudes KYC recibidas

Cotizaciones

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Cotizaciones por país

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